#Samsung#чипи#Штучний Інтелект
Напівпровідниковий підрозділ Samsung зафіксував рекордний прибуток у першому кварталі та перевершив очікування аналітиків. Про це пише Bloomberg.
48-кратне зростання показника зумовлене високою маржею на обладнанні для інфраструктури ШІ та датацентрів. Операційний прибуток компанії становив 53,7 трлн вон ($36 млрд), тоді як аналітики очікували 35,3 трлн вон.
Результати відображають великі витрати гіперскейлерів на забезпечення роботи ШІ. Meta і Alphabet запланували збільшення капітальних витрат.
Частина інвесторів вважає, що високопропускна пам’ять вийшла з традиційних циклів підйому й спаду та здатна демонструвати стабільне зростання.
«Актуальним є питання тривалості: як довго зберігатиметься цінова влада HBM4 і чи будуть витрати на інфраструктуру стійкими», — зазначив CEO Roundhill Investments Дейв Мазза.
Samsung планує «значно» збільшити капіталовкладення цього року та готується до виходу HBM4e — чипів пам’яті наступного покоління для ШІ.
«У компанії залишилися обмежені запаси, які не покривають попит з боку клієнтів», — заявив один із керівників фірми.
Очікуваний прибуток Samsung, SK Hynix і TSMC. Джерело: Bloomberg.
Продуктивність прискорювачів Nvidia обмежена швидкістю та обсягом пам’яті, що забезпечує подачу даних. Через це DRAM стає ключовим чинником якості сервісів ШІ.
Постачальники хмарних послуг платять за дорожчу пам’ять — і це відображається на акціях Samsung: цього року вони зросли на 88% після торішнього подвоєння.
Вартість пам’яті й надалі зростатиме
Аналітики вважають, що чиповий підрозділ Samsung протягом найближчих кількох кварталів оновить рекорди прибутковості: контрактні ціни продовжують зростати за умов обмеженої пропозиції. На підтвердження вони наводять зростання експорту напівпровідників із Кореї більш ніж на 180% за перші 20 днів квітня.
Аналітик Том Кан з Counterpoint Research прогнозує зростання цін на DRAM на 60% у поточному кварталі порівняно з попереднім. З лютого по березень вони вже піднялися на 42%.
Нагадаємо, Samsung розглядає можливість переходу на багаторічні контракти з постачання чипів пам’яті.